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エクセル・PDFで確定申告を計算するには?2021年度版

自分で申告する場合、エクセルでデータを管理したり仕上げたい場合もあるでしょう。ここではいろんな申告方法やエクセルでの対応についてまとめてみました。

確定申告するには?

納税は国民の義務なので申告はしっかり行いましょう。

 

個人事業主や経営者であっても税理士に委託していれば自分でやる必要はありません。

ただ会社員であっても「ふるさと納税」を利用していて、ワンストップ特例適用していない場合には自分で確定申告しないといけません。自分でやれば副業収入を会社へ提示しなくて済むというメリットがあるため、今後は確定申告を自分で行う人も増えそうです。

 

令和2年度申告の注意点

2021年は2月15日から3月15日までの間に確定申告の提出・納税を行いましょう

2月15日から4月15日までに申告しましょう。緊急事態宣言等の影響で今年も伸びていますが、あまり先延ばしするとやらなかったりします。時間があるときにさっさと終わらせましょう。

 

期日が過ぎていても申告書は提出可能です。遅れたからといって提出しないままでいると厳しい罰則となる場合があるので注意してください。あなたが人気芸人さんならテレビにでれなくなるかもしれませんよ。

 

期間中は提出所が特設される場合も会います。指定会場へもっていって提出しましょう。もっていけない場合郵送で送っても大丈夫です。

 

令和2年度分は以下の変更があります。

  • 給与所得控除及び公的年⾦等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が
  • 10万円引き上げ
  • 給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げ
  • 公的年⾦等収入が1,000万円超える方の控除額に上限
  • 基礎控除が38万円から48万円に引き上げ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf

 

 

作成手順としては以下のような方法があります。

 

申告書をもらって作成する

税務署へ行けば「確定申告A」など各主用紙を自由にもらってくることができます。

あとは手書きで書き込んで提出しましょう。

 

用紙をダウンロードして作成する

申告書用紙は国税庁のサイトからPDFとしてダウンロード・印刷できます。

申請用紙のデータは、以下ページでPDFを入手できます。

  • 申告書A
  • 申告書B
  • 申告書第三表
  • 申告書第四表
  • 申告書第三表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

f:id:apicode:20210121113554p:plain




申告書AのPDFリンクを開くと以下のように出てきます。ダウンロード・印刷して使いましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/01.pdf

f:id:apicode:20200201100015p:plain

 

PDFの場合、印刷してそこへ手書きをする方法もあれば、PDFソフトを使ってさらにPDFファイルに上書きして作成する方法もあります。

 

オンラインで申告書を作成する

国税庁では、数値データを入れていくことで確定申告書が作れるサービスを提供しています。

数値を入れていけば、書類を印刷で作成できます。

https://www.keisan.nta.go.jp/

f:id:apicode:20200202103412p:plain

 

eTaxを利用すれば、オンラインで申告は完結します。2020年からはアイフォンでも利用可能となりました。ただしあらかじめマイナンバーカードを取得しており、さらにeTaxの利用開始を申し込んでおく必要があります。

www.kyoukasho.net

 

  

 

エクセルで確定申告の計算はできる?

提出用書類を作ることはできますが、なかなか大変だと思います。

 

むしろ、用紙に書き込む数値だけ計算できてればいいぐらいの考え方のほうがいいと思います。

 

関数なら四則演算や集計を行う「SUM()」や切り捨て「ROUNDDOWN()」ぐらいわかれば大丈夫でしょう。

「ROUNDDOWN」は、何桁以下は切り捨てという項目の場合に利用します。 

 

 

確定申告のPDFをエクセルファイルへ変換する

国税庁では確定申告用PDFを無料配布しています。

本来はエクセルファイルで提供してくれると便利なのですが現在は未対応です。

 

うちではPDFをエクセルにコンバートを試してますが、今のところうまくいっていません。 

www.kyoukasho.net

 

画像にしてからエクセルやワードに張り付けるという方法ができそうな感じはありますが、そこまでしてエクセルなどで処理すべきかは一考の余地があると思います。

 

  

テンプレートを利用して計算する

エクセルで申告データを入力すると確定申告書類が完成するテンプレートを公開している方もいます。シェアウェアですが、すぐ試せますのでよければ利用してみましょう。

 

EXCEL確定申告2020

http://www.prings.com/soft/soft4.htm

f:id:apicode:20210128211859p:plain

 

確定申告書B(第1表、第2表、第3表、第4表)及び白色申告用の 収支内訳書(一般用、農業所得用、不動産所得用)を作成するためのエクセルファイルです。

 

ダウンロードして開くとこんな感じ。

数値すでにマクロがきっちり組まれているため、マクロ・編集を有効にして使用しましょう。

 

申告書のフォーマットに沿って金額を算出してくれます。

f:id:apicode:20210128212050p:plain

 

 

シェアウェア2200円で、送金・登録するとシート保護解除のパスワード(TOP,dataシートを除く)が通知されます。

 

 

国税庁が配布しているエクセルファイル

国税庁が申告関連で提供しているエクセルファイルは以下のものがあります。

ただしなぜかうちのエクセルでは開かず、リブレオフィスで開くことができました。

リブレオフィスについては以下参照ください。

【Windows 10】リブレオフィスの使い方 ファイルが開かない場合は? - アプリの教科書

 

会社事業概況書(調査課所管法人用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

 

令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

f:id:apicode:20200201100807p:plain

 

 

申告書をつくるのに役立つサイト

エクセルで仕訳帳を作るには?

結局正しい申告をするには普段から仕訳帳などをしっかり作っておくのが鉄則です。

数値が算出できていれば、国税庁のサイトで入力してデータを作れば簡単です。

 

以下のサイトでは青色、白色用の帳簿テンプレートを無料で入手できます。

【Excelテンプレ付】白色申告・青色申告の帳簿を作るときの注意点|スモビバ!

f:id:apicode:20210121114132p:plain

 

エクセルで支払調書を作るには?

人によっては支払調書を作成して送らないといけない場合があると思います。

エクセルでの「報酬・料金・契約及び賞金の支払調書」のテンプレートは、以下などにあります。

 

報酬・料金・契約及び賞金の支払調書(マイナンバー対応) 無料エクセルファイル | 港区の税理士 ゆうき会計事務所

 

エクセルでふるさと納税を計算するには?

 

総務省ではシミュレーション用エクセルファイルを無料で配布しています。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

f:id:apicode:20200218155407p:plain

 

ふるさと納税の計算方法などについては以下参照ください。 

www.kyoukasho.net

 

 

ビットコインや暗号資産の申告の書き方は?

ビットコインや暗号資産売買の所得は雑所得として記入するのが一般的なようです。

 

雑所得でその他の欄があります。

種目を「暗号資産」、支払者を「コインチェック」として費用を計上します。

 

収益計算は面倒な場合はCryptactの用なサービスを使うと楽です。コインチェック、ビットポイント、ZaiffなどからCSVデータをダウンロードしておき、アップロードして使います。

https://support.cryptact.com/hc/ja

 

確定申告書への実際の記入例は以下参照ください。

仮想通貨民が確定申告してきたので、書類の書き方を手厚くレクチャーするよ - 理系20代の日常レポート

 

FX利益の申告の書き方は?

FXの場合、「先物取引にかかわる雑所得等の金額の計算明細書」への記入などが必要となります。

種類を「為替証拠金取引」、決済の方法を「仕切り」とし、「差金決済にかかわる利益」や必要経費を記入します。

 

また、分離課税用の申告書も記入しましょう。

 

FX利益の書き方サンプルについては以下参照ください。

FX確定申告|かんたん書き方マニュアルと税金節約テク

 

このブログは、ネットや書籍上の情報、個人の体験や感想を中心にまとめたものです。 正確性を期していはいますが、間違い・誤訳等あるかもしれません。 当サイトの情報によって生じたいかなる損失について一切の責任を負わないものとします. あらかじめご了承ください。

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