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【エクセル】確定申告を計算するには?2022年度版

自分で申告する場合、エクセルでデータを管理したり仕上げたい場合もあるでしょう。ここではいろんな申告方法やエクセルでの対応についてまとめてみました。

確定申告の仕方は?

納税は国民の義務なので申告はしっかり行いましょう。

 

個人事業主や経営者であっても税理士に委託していれば自分でやる必要はありません。

ただ会社員であっても「ふるさと納税」を利用していて、ワンストップ特例適用していない場合には自分で確定申告しないといけません。

 

自分でやれば副業収入を会社へ提示しなくて済むというメリットがあるため、今後は確定申告を自分で行う人も増えそうです。

 

作成手順としては以下のような方法があります。

 

申告書をもらって作成する

税務署へ行けば「確定申告A」など各主用紙を自由にもらってくることができます。

あとは手書きで書き込んで提出しましょう。

 

用紙をダウンロードして作成する

申告書用紙は国税庁のサイトからPDFとしてダウンロード・印刷できます。

 

確定申告の手引きなど:令和3年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

f:id:apicode:20220116092749p:plain

 

オンラインで申告書を作成する

国税庁では、数値データを入れていくことで確定申告書が作れるサービスを提供しています。

数値を入れていけば、書類を印刷で作成できます。

https://www.keisan.nta.go.jp/

f:id:apicode:20200202103412p:plain

 

eTaxを利用すれば、オンラインで申告は完結します。2020年からはアイフォンでも利用可能となりました。ただしあらかじめマイナンバーカードを取得しており、さらにeTaxの利用開始を申し込んでおく必要があります。

www.kyoukasho.net

 

令和3年度申告の注意点

期限は令和4年(2022年)3月15日までとなります。申告は期日をすぎても提出できます。あまり遅い時つい罰を受ける可能性があるので、過ぎても提出のをあきらめないでください。

 

スマホからの申告がバージョンアップ

今回はスマホからの入力で、「特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)」「上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除」が最適化されて使いやすくなっています。

 

給与の源泉徴収票をスマホで撮影して自動入力する機能も用意されます。

 

パソコンとの連携

スマホでICカードを認識させれば、パソコンのほうでICカードリーダがなくても認証できるようになります。

 

マイナポータル連携

ふるさと納税、地震保険料及び医療費もマイナポータル連携の対象となり、自動入力してくれます

  

  

年末調整をするには?

無料ソフトを使う

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なんと「国税庁」では、「年末調整に係る控除申告書作成」というウィンドウズ用アプリを公開しています。

 

マイクロソフトストアから無料で入手できます。

 

これはどんなデータを入れるか自動で決めてくれて、あとは数値を入れるだけというソフト。

apicodes.hatenablog.com

 

エクセルを使う

EXCEL年末調整2021」は、シェアウェア型の「2021年分(令和3年分)の年末調整の計算を行い、源泉徴収簿、源泉徴収票及び支払調書、法定調書合計表、総括表を作成するExcelのテンプレート」です。

http://www.prings.com/soft/soft3.htm

f:id:apicode:20211212193738p:plain

 

 

エクセルで確定申告の計算はできる?

自作する

提出用書類を作ることはできますが、なかなか大変だと思います。

 

むしろ、用紙に書き込む数値だけ計算できてればいいぐらいの考え方のほうがいいと思います。

 

関数なら四則演算や集計を行う「SUM()」や切り捨て「ROUNDDOWN()」ぐらいわかれば大丈夫でしょう。ちなみに「ROUNDDOWN」は、何桁以下は切り捨てという項目の場合に利用します。 

 

テンプレートを利用して計算する

エクセルで申告データを入力すると確定申告書類が完成するテンプレートを公開している方もいます。シェアウェアですが、すぐ試せますのでよければ利用してみましょう。

 

EXCEL確定申告2021

毎年その年の確定申告用エクセルテンプレートを作られています。

1/25に2021年版がようやく公開となりました。

 

http://www.prings.com/soft/soft4.htm

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確定申告書B(第1表、第2表、第3表、第4表)及び白色申告用の 収支内訳書(一般用、農業所得用、不動産所得用)を作成するためのエクセルファイルです。

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ダウンロードして開くとこんな感じ。

数値すでにマクロがきっちり組まれているため、マクロ・編集を有効にして使用しましょう。

 

申告書のフォーマットに沿って金額を算出してくれます。

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シェアウェア2200円です。

Vectorなどから送金可能。登録するとシート保護解除のパスワード(TOP,dataシートを除く)が通知されます。

 

 

世界一簡単にできる確定申告 令和4年3月15日締切分 (TJMOOK)

宝島社から発売のムックでは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を徹底解説しています。

 

申告書作成に使えるエクセルシート20点のダウンロード特典付きとなっています。

 

実際に購入してダウンロードしてみましたが、各エクセルファイルは目的別にデータを計算するためのものです。金額は計算できますが、確定申告自体を作成するエクセルファイルではありませんのでご注意ください。。

 

「ネット副業を賢く管理するアフィリエイトの収益計算シート」なら、ASPプロバイダ別に売り上げと入金日を入れることで、月別・ASP別の合計を計算してくれます。

 

「副業でも本業でも活用できるせどり収支管理シート」なら、商品ごとに購入日・購入価格・売却日・売却価格・手数料・利益などを記入していくことで収支合計を計算します。

 

 


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国税庁が配布しているエクセルファイル

国税庁が申告関連で提供しているエクセルファイルは以下のものがあります。

ただし確定申告自体のエクセルファイルはありません。

 

エクセルでは開かない場合には、リブレオフィスからだと開くかもしれません。

【Windows 10】リブレオフィスの使い方 ファイルが開かない場合は? - アプリの教科書

 

医療費控除の入力

【確定申告書作成コーナー】-医療費控除の入力

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配当集計

【確定申告書作成コーナー】-配当集計フォーム (nta.go.jp)

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会社事業概況書(調査課所管法人用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

 

令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

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申告書をつくるのに役立つサイト

エクセルで仕訳帳を作るには?

結局正しい申告をするには普段から仕訳帳などをしっかり作っておくのが鉄則です。

数値が算出できていれば、国税庁のサイトで入力してデータを作れば簡単です。

 

以下のサイトでは青色、白色用の帳簿テンプレートを無料で入手できます。

【Excelテンプレ付】白色申告・青色申告の帳簿を作るときの注意点|スモビバ!

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エクセルで支払調書を作るには?

人によっては支払調書を作成して送らないといけない場合があると思います。

エクセルでの「報酬・料金・契約及び賞金の支払調書」のテンプレートは、以下などにあります。

 

報酬・料金・契約及び賞金の支払調書(マイナンバー対応) 無料エクセルファイル | 港区の税理士 ゆうき会計事務所

 

エクセルでふるさと納税を計算するには?

総務省ではシミュレーション用エクセルファイルを無料で配布しています。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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ふるさと納税の計算方法などについては以下参照ください。 

www.kyoukasho.net

 

ビットコインや暗号資産の申告の書き方は?

ビットコインや暗号資産売買の所得は雑所得として記入するのが一般的なようです。

 

雑所得でその他の欄があります。

種目を「暗号資産」、支払者を「コインチェック」として費用を計上します。

 

収益計算は面倒な場合はCryptactの用なサービスを使うと楽です。コインチェック、ビットポイント、ZaiffなどからCSVデータをダウンロードしておき、アップロードして使います。

https://support.cryptact.com/hc/ja

 

確定申告書への実際の記入例は以下参照ください。

仮想通貨民が確定申告してきたので、書類の書き方を手厚くレクチャーするよ - 理系20代の日常レポート

 

FX利益の申告の書き方は?

FXの場合、「先物取引にかかわる雑所得等の金額の計算明細書」への記入などが必要となります。

種類を「為替証拠金取引」、決済の方法を「仕切り」とし、「差金決済にかかわる利益」や必要経費を記入します。

 

また、分離課税用の申告書も記入しましょう。

 

FX利益の書き方サンプルについては以下参照ください。

FX確定申告|かんたん書き方マニュアルと税金節約テク

 

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